Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia Corp. ενημερώθηκαν ότι οι τιμές των διακομιστών που περιέχουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας πρόκειται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 15% σε πολλές περιπτώσεις. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο ραγδαία αυξανόμενο κόστος των τσιπ μνήμης.
Επιπτώσεις σε Vera Rubin και Grace Blackwell
Οι ανατιμήσεις θα τεθούν σε ισχύ για συστήματα που θα αποσταλούν στις αρχές του επόμενου έτους. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, οι αυξήσεις θα επηρεάσουν συστήματα που ενσωματώνουν τα κορυφαία τσιπ Vera Rubin και Grace Blackwell. Το ακριβές ποσοστό της αύξησης θα εξαρτηθεί από τη γενιά των τσιπ της Nvidia και τις διαμορφώσεις της μνήμης.
Εταιρείες που κατασκευάζουν διακομιστές κατόπιν σύμβασης για μεγάλους παρόχους κέντρων δεδομένων, όπως η Microsoft Corp., η Google της Alphabet Inc. και η Oracle Corp., έχουν ήδη ενημερώσει τους πελάτες τους για τις επικείμενες αυξήσεις. Η Nvidia δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.
Η κυριαρχία των κατασκευαστών μνήμης
Η αδυναμία της Nvidia να απορροφήσει το αυξανόμενο κόστος αναδεικνύει την επιρροή που ασκούν οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης — Samsung Electronics, SK Hynix και Micron Technology — εν μέσω της έκρηξης της ζήτησης για υποδομές AI. Η αποτελεσματικότητα των επεξεργαστών της Nvidia εξαρτάται άμεσα από τη μνήμη DRAM, μια αγορά που ελέγχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από αυτές τις τρεις εταιρείες.
Παρά την αύξηση της παραγωγής, η προσφορά δεν έχει καταφέρει να καλύψει την τεράστια ζήτηση, μετατρέποντας αυτά τα εξαρτήματα σε ρυθμιστές της αγοράς. Παράλληλα, η Nvidia διατηρεί περιθώριο μικτού κέρδους 75%, χρεώνοντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανά τσιπ, καθώς η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά από την TSMC.
Προκλήσεις στις υποδομές AI
Οι αυξήσεις τιμών προσθέτουν πολυπλοκότητα στα φιλόδοξα σχέδια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων AI, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινότητες. Παρόλο που εταιρείες όπως η Amazon και η Meta αναπτύσσουν δικά τους τσιπ, παραμένουν εξαρτημένες από τη Nvidia για την επέκταση των υποδομών τους.
